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KKR擬478億收購榮化 下市強化體質

圖片來源:中央社

高雄氣爆事件將滿 4 周年,榮化董事會今天決議由 KKR 以 478 億元收購榮化 100% 股份,榮化將下市。榮化表示,這案與高雄氣爆事件無關,主要是希望能加速國際化。

聚丙烯廠榮化下午召開重大訊息說明記者會,財務中心副總經理魏正誠宣布,國際投資機構KKR將由旗下公司 Carlton,透過其 100% 持股的台灣子公司,依企業併購法規定與榮化進行股份轉換。

Carlton 預計支付榮化股東每股新台幣 56 元現金,換取榮化 100% 股份,魏正誠指出,若以榮化 20 日收盤價 47.75 元計,約溢價 17.28%,交易總金額達 478 億元。

魏正誠表示,榮化將於 9 月 10 召開股東臨時會,討論私有化的提案,如經股東會順利通過,並取得相關主管機關核准,預計今年 12 月底完成交割,榮化普通股將於股份轉換基準日終止上市買賣。

因高雄氣爆事件,高雄地院甫於今年 5 月一審宣判,榮化前董事長李謀偉判 4 年,外界聯想,KKR 收購榮化一案是否與高雄氣爆事件有關。魏正誠說,時間接近純屬巧合,KKR 收購榮化一案與高雄氣爆事件無關。

魏正誠表示,全球競爭激烈,台灣當前投資環境不若以往,尋找併購案源並不容易,KKR 過去經手私募股權交易企業總值達 5500 億美元,榮化希望藉由與KKR合作,增加併購機會。

此外,KKR 旗下有管理顧問團隊,也將有助榮化檢視體質,調整體質。魏正誠說,KKR 收購榮化一案,主要是希望榮化能夠專注長期發展,強化體質,並快速達到國際化的長期目標。

魏正誠表示,榮化未來體質更堅強後,不排除會再重新掛牌上市,台灣還會是榮化重新上市考量的地點之一,美國與英國也都是可能的地點。

(中央社)

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