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SpaceX下週上市 IPO每股135美元「不買就拉倒」

圖片來源:取自instagram.com/elonrmuskk

科技巨擘馬斯克( Elon Musk )創設的太空科技與 AI 公司 SpaceX 一週後將在華爾街上市,全球散戶都在問如何買到新股,由於市場需求遠高於供應,機構投資者也得以每股 135 美元價格進場,沒得商量。

美國太空科技公司 SpaceX 將在 12 日於那斯達克交易所公開募股( IPO )掛牌,發行價每股 135 美元,募款總額達 750 億美元,遠超越沙烏地阿美石油公司( Saudi Aramco ) 2019 年在沙國證交所約 290 億美元、阿里巴巴 2014 年在紐約證交所約 250 億美元的募資紀錄,預料將成為史上規模最大 IPO 。

投資銀行高盛( Goldman Sachs )、摩根士丹利 ( Morgan Stanley )為 SpaceX 上市主要掛牌承銷銀行,美國銀行( Bank of America )、摩根大通集團( JPMorgan Chase )與花旗集團( Citigroup )負責券商、零售與財政等業務;由於銷售規模龐大,另有全球與全美 18 家銀行及券商參與。

SpaceX 上市市值預估達 1. 77 兆美元。華爾街日報( Wall Street Journal )5 日引述知情人士說法,摩根士丹利向重要投資人提出的報告指出, SpaceX 在 2040 營收預估達 3.4 兆美元;調整稅息折舊攤銷前利潤( Adjusted EBITDA )可能達 2.7 兆美元。 SpaceX 在 2025 年營收僅 187 億美元。

知情人士指出,高盛與大摩分析師都預測 SpaceX 營收在 2028 年將接近 1600 億美元;高盛認為 2030 年可達 4700 億美元,大摩評估 3300 億美元。

SpaceX 業務包括設計、製造、發射衛星與載人火箭,低軌衛星寬頻服務「星鏈」( Starlink ),太空旅遊及推出 AI 聊天室 Grok 的人工智慧新創公司 xAI 等。

全球散戶投資人都在問如何買到首個 AI 相關業者的上市股票,參與這場華爾街睽違已久的盛大上市派對,答案可能不容易。

新股上市通常會透過投行舉行巡迴說明會( Roadshow ),向基金與機構投資者說明公司前景。紐約時報( New York Times )4 日引述 3 名知情人士說法報導, SpaceX 對大型投資機構相當謹慎,大摩與高盛未來幾天將邀請潛在投資人,前往紐約曼哈頓辦公室密談新股承銷。

SpaceX 新股需求遠大於供應,承銷銀行姿態相當高「不買就拉倒」。批發價沒有折扣,只有每股 135 美元一口價,沒得商量,買家只能接受。

(新聞資料來源 : 中央社,芋傳媒編輯)

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