美中新冷戰台灣找機會：面對貿易戰台灣怎麼辦？

（芋傳媒編輯大甲人報導）台灣與全球各國正面臨到一個關鍵性的時刻：美中新型態對立。今年（2019）適逢殷海光先生百歲紀念，殷海光基金會特別邀請中央研究院社會學研究所吳介民副研究員，討論美中對抗下台灣的機會與威脅。

一、美中貿易戰的影響與台灣目前局勢

影響台灣內外局勢的兩個上層機制

要從國際政治局勢與全球化的角度，思考台灣的戰略選擇：

1. 地緣政治的結構制約：美國調整對中國戰略，從「交往」到「圍堵」。
2. 全球資本主義的結構重整：隨著全球各地生產要素相對成本的變動，技術革新與競爭，全球產業鏈重新洗牌佈局，而台灣就正在這個漩渦當中。

兩個上層機制的交互作用，約束了台灣的選項，也提供了轉型的機會。

整體來看，如果台灣好好把握這一波世界政經調整的機會，在 30 年之後，台灣有機會跳入世界資本主義體系的核心國家，但若沒掌握好，可能會被拉下來，一直停留在半邊陲國家。

美中貿易戰對台灣產業的影響：

在中國的傳統產業台商，大部分已遷徙，轉型。譬如台灣很有名的兩家製作自行車的公司：捷安特、美利達，已從傳統產業轉型到高科技產業。

而在中國的 ICT 台商，一部份重新佈局，例如廣達、智邦、英業達、仁寶等都已在台灣擴產或建新廠；仁寶、瑞軒在越南設廠；鴻海大部份產能仍留在中國，最近重新部署越南手機組裝廠。

台灣國內產業與中國／華為供應鏈相關者，若貿易戰更加火熱，短期內會有影響，以下為華為供應鏈、華為概念股：大立光、晶技、聯茂、台燿、台光電、金像電、健鼎、華通、精測、景碩、欣興、南電、聯發科、匯頂、聯詠、敦泰、瑞昱、南亞科、台積電、穩懋、宏捷科、環宇-KY、LET-KY、全新、聯亞、致茂、璟德、台達電、日月光投控、頎邦、京元電、昇達科、群創、英業達、鴻海、工業富聯、大聯大等。

台商在中國：

在 1980s-2002s 之間：台商在中國是利用其低廉勞動力。

而過去十年的趨勢，自從2008年全球金融危機以來：

1. 關廠：分為規規矩矩關廠發資遣費、賣土地，和半夜潛逃的。觀察要點：工廠土地有沒有國土證，是否自己買地蓋工廠，值不值錢。值錢的，通常會照規矩來；而之前被報導為台商大逃亡的，大多是半夜潛逃。
2. 內遷：把工廠往內地遷移，最有名：寶成／裕元製鞋。
3. 在地轉型：重組供應鏈、多元化經營。
4. 出走：外遷至東南亞國家為主，例如寶成製鞋；而已轉型為高附加價值、高科技者才較會回台灣，例如捷安特和美利達。捷安特在半年前把中國關到剩一家工廠，加重在台灣的投資。

以寶成為例，在中國生產占全球比例：

1. 2012 年：38%
2. 2013 年：30%
3. 2014 年：28%
4. 2019 年 4 月：13-14%，同期寶成在越南：44%、印尼 37%。

2006 年左右，曾在長江三角附近聽到一個印商標的總經理說，工廠很快就是要收掉了，工資在未來幾年會漲高，後來仔細觀察，確實工資節節上升。台灣傳產在中國，40 年之後跑光光，現在這一波則是 ICT 產業，從剛剛講的這個故事，來看這兩條曲線：

由上圖可看到，台灣對中國的貿易依存度最高峰是在 2011 年，2010~2011 年之後台灣對中國經貿的依存度已經平緩甚至下降，到了今年（2019 ）1~4月，更可見其下降幅度。

下圖為台灣核准對外投資裡中國的占比，由左到右四種顏色分別是李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四任政府的年代。

簡化後成為下圖：

因為兩岸經貿關係是投資驅動，所以從這裡來做預測就更有信心，亦即投資數字已經下降這麼快了，經貿數據一定會跟著下降。

這樣的局勢，有人說新的冷戰時代已來臨，有人說是科技鐵幕時代來臨，也有人預測若照美中這樣的趨勢，世界可能會區分成兩個貿易集團。目前全球的供應鏈非常錯綜複雜，世界現在還是一個系統，不是兩個系統。

如果你擁有一間公司，生意是跟中國做、跟美國、歐洲、日本、台灣都有往來，你會怎麼規劃你未來的產業走向?

中國市場圈／中國隊vs.西方市場區／美國隊

日本企業的準備措施：2019 年 3 月一位JETRO（日本貿易振興機構）研究員在聊天時透露，一些日本公司正在準備將公司拆分為二，一個對中國市場，一個對其他全球市場，但可行性如何?

2019  年5 月，美國抵制華為之後，歸隊現象很快出現，台灣廠 Cypress、台積電也考慮赴美建廠或收購美國半導體公司。

台積電已執行策略：

1. 台積電原在上海已有一座 8 吋廠，近年在南京投資 30 億美元，建造一座 12 吋廠，採用 16 奈米製程，2018 年 5 月開始出貨。
2. 台積電在台灣最先進的製程節點（node），在2018 年 6 月已經進入 7 奈米製程，台積電遙遙領先中國半導體製造。
3. 中芯（中國最先進的半導體製造廠）與台積電的製程技術的差距至少三代，相差 7-10 年。

台積電跟華為比較

台積電接華為的麒麟晶片訂單，以 7 奈米節點製程進行製造。麒麟晶片是華為子公司海思（HiSilicon）自行設計的高階晶片。

華為（海思）訂單占台積電全球銷售 6-8%。2019 年第一季占 11%，乃是預期備料效應。

台積電目前繼續出貨給華為，台積電指出其來自美國科技內容（US origin content）只占 20%，符合美國規定（25% 或以下）。

台積電財務長何麗梅表示「我們是 everybody’s foundry」（我們是每個人的晶圓鑄造廠），意思是：那些可能取代華為在非中國市場的品牌商（蘋果、小米、三星等），仍需要台積電製造的核心晶片。

高通最先進的 Snapdragon 855 處理器，由台積電生產，將使用於索尼、小米、OPPO 等新旗艦手機。

• 華為供應商被迫選邊站，台灣供應商具關鍵地位。華為缺乏五項關鍵零組件。

二：台灣應有的準備與未來展望

中國經濟政治的深刻危機

1. 早在中美貿易戰開始前，中國已在推動產業升級，過去的「人口紅利」沒有了，勞動成本提高；汙染成本也提高。因此許多在陸台商與外商都紛紛轉移。美中貿易戰，進一步引爆外資撤離潮。
2. 美國川普政府抵制華為，正在測試中國技術能力的底線。
3. 經濟成長率：從過去 30 年平均 9%，掉到目前 6% 左右（2019 年第二季成 長6.2%，25 年來最低）。許多國際研究者更指出：實際的成長率可能更低，陷入所謂「中等收入陷阱」。
4. 地方政府債務問題：隱藏性債務龐大，估計 2017 年中國地方政府資產負債表以外的債務（隱形債務），高達 40 兆元人民幣（6 兆美元），約為中國 GDP 的 6 成，「一座隱含巨大信用風險的債務冰山。」2018 年美國信評機構「標普全球」（S&P Global）估計。
5. 黨國資本打壓私人企業、中小企業，所謂「國進民退」現象，私人企業缺乏產權保障，背後是沒有法治國家的問題。最近這七年，中國在法治上不但沒有進步，反而更退步。

台灣對中國避險的準備

1. 政治：中國存在發生政權內部混亂，社會動盪的可能性。再加上最近一個半月發生的一個新因素：香港反送中條例的抗爭。至今每周末都還有抗爭，規模相當大、程度相當激烈；香港問題已經成為習近平政權對中國內部控制的一個破口，也可能對中國內地產生感染效應和示範作用。
2. 經濟：台灣政府應該盤點台灣產業對中國曝險的狀況。例如，金融業方面，隨著中國經濟下行，台灣金融業對中國曝險程度越來越高，政府必須及早準備因應策略。
3. 地緣政治：中國遭遇美國「圍堵」，進入「封閉週期」的可能性大增。（習近平在2018年中興事件後不久，到中國東北喊出「自力更生」口號，「不怕打貿易戰。」）
4. 對台統戰攻勢。
5. 加緊滲透台灣，誘使台灣接受「和平協議」，也就是「一中協議」、「終統協議」。簽了之後，台灣就再也不會有向國際爭取法理獨立的機會。
6. 操作台灣大眾媒體的「時間差」，鼓吹「中國夢」。依中研院社會研究所的調查，還是有超過 50% 的民眾認為中國的經濟非常好，以及相信中國很快會發展民主。
7. 利誘一部分人與企業，貪圖中國「機會財」。

台灣產業的升級轉型與出路

• 台灣的關鍵產業：

1. 半導體產業鏈代工製造（營收相當於 GDP 15%），固守頂尖地位。
2. 中小企業出口能力（例如自行車業、工具機、汽車零件業等隱形冠軍）。

• 產業結構調整與升級：

1. 產業升級背後的發動機是，全球產業鏈的重整，不用政府喊，很多企業都在做產業升級。政府要做的是搭著全球產業鏈轉移的浪潮，推出適當的引導政策，健全法制，在企業移動、轉型的過程中「推一把就夠了」。
2. 台灣持續作為西方核心國家供應鏈的「供應鏈整合者」、「中間人」角色，拉緊與美、日產業連帶，通向 ASEAN「科技島鏈」中的關鍵節點。

中國未來大挑戰：長期發展，需要民主法治

歷史經驗顯示，許多權威研究也指出：

1. 經濟發展要可持續並升級，依靠的是民主與法治。
2. 有民主法治，才能合理保障企業產權。否則中國今天怎麼會出現「國進民退」，由黨國資本加緊控制國家經濟資源、壓迫私營企業和中小企業的問題？

借用顏擇雅的說法，較低的水果摘完後，要摘更高的水果，需要打造新的摘水果經濟工具與政策制度。但是，要摘更高的水果，不只須要產業升級，還需要政治升級、民主法治升級，還有外部地緣政治環境的安定。

以上種種都是對中國極大的挑戰。

三、結論：台灣在美中對抗下的大趨勢

• 經濟脫中化

1. 1980 年代末期-2010 年代中期：台灣「經濟傾中」發展。不是政治要傾中就傾中，而是跟全球的經濟結構變遷有關。
2. 2010 年代後期開始：「經濟脫中化」。亦然，是整個世界經濟貿易的大轉變。

• 政治經濟戰略的思維轉型

1. 台灣重回美中對抗的最前哨（台灣、南韓、日本）。
2. 台灣從半邊陲進入核心國家的契機與挑戰。

• 台灣內部之「中國勢力」（PRC forces）何去何從？

1. 2020 年 1 月大選的關鍵性。
2. 1. 2020 大選之後，中國因素的變化，不管大選結果如何，中國勢力一定會重新排列組合。

結語：「What they want？What we want？What we both want？」

殷海光基金會董事陳忠信說，對於不喜歡的政治傾向，我們常用主觀去評論；然而思考這樣的問題，必需要摒除自己的好惡，客觀瞭解自己的處境。譬如以前一些台灣有強烈政治傾向的人很討厭尼克森，說他出賣台灣，但，尼克森不是為那些人存在，是為他們自己、為美國存在。

據說，美國有一個官員要去跟毛澤東見面前，曾在一個 memo 上面寫了：「What they want？What we want？What we both want？」這就是一個典型的戰略思考。要冷靜的客觀的分析，而非靠個人喜好行事，面對大形勢正在變化的時候，更要瞭解清楚我們自己的位置、立場、利害。我們不是全世界第一名，但也不是最差的，必須很清楚我們各方面的處境，才能找出台灣未來該怎麼走。

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